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Gesucht und gefunden: Kunden gezielt ansprechen mit AMTANGEE CRM
CRM Toolbox: Kundenanschreiben

Gesucht und gefunden: Kunden gezielt ansprechen mit AMTANGEE CRM

Mit AMTANGEE CRM haben Sie immer sĂ€mtliche Kundenbeziehungen im Blick. Aber das ist noch nicht alles: Wir wollen Ihnen mit unserer Lösung auch helfen, hocheffizient zu arbeiten und mit wenigen Klicks Ihr Ziel zu erreichen. Ein mĂ€chtiges Werkzeug dafĂŒr ist unter anderem die Erweiterte Suche, die im letzten CRM Toolbox Beitrag bereits vorgestellt wurde.

Hier haben Sie unzĂ€hlige Möglichkeiten, Ihre Suche nach spezifischen Attributen einzugrenzen oder auch mit den Ergebnissen einer weiteren Suchanfrage zu erweitern. Das alles zeigen zu wollen, wĂŒrde den Rahmen hier allerdings bei Weitem sprengen. In diesem Beitrag wird deshalb anhand von Beispielen anschaulich gezeigt, wie Sie ĂŒber das Selektieren spezifischer Attribute gezielte Kundenanschreiben versenden können – und zwar hocheffizient, in kurzer Zeit und ohne viele Klicks. Die Voraussetzung fĂŒr eine erfolgreiche Selektion sind dabei natĂŒrlich immer eine sinnvolle Kategorisierung und eine gute Pflege der DatensĂ€tze.

Die richtigen Ansprechpartner prÀzise ermitteln

Spielen wir eine Selektion anhand eines konkreten Beispiels durch: Sie veranstalten im nĂ€chsten Monat ein Messe-Event und wollen Kunden dazu einladen. Da es sich um ein regionales Event handelt, kommen nur die Kunden infrage, deren Standort sich in einem Umkreis von 200 km vom Veranstaltungsort befindet. DarĂŒber hinaus ist Ihre Messe themenspezifisch ausgerichtet und zielt auf den EDV-Sektor; sie wollen also auch nur die Kunden aus der entsprechenden Branche einladen.

Um nun die entsprechenden Kontakte selektieren zu können, mĂŒssen wir eine Erweiterte Suche ausfĂŒhren. Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten. Der Shortcut F3 öffnet das Fenster fĂŒr die Schnellsuche, ĂŒber den Button Erweitert, gelangt man zum Fenster Erweiterte Suche.

CRM Toolbox Suchfunktion Kundenanschreiben Kampagne (Erweiterte Suche)

Alternativ gelangen Sie dorthin auch ĂŒber das Fernglassymbol oben rechts in Ihrer AMTANGEE Hauptnavigationsleiste.

CRM Toolbox Suchfunktion Kundenanschreiben Kampagne (Menu)

Kurzer Exkurs: Die Schnellsuche empfiehlt sich immer dann, wenn Sie eine gezielte Suchanfrage nach einem spezifischen Datensatz ausfĂŒhren wollen, Ihnen zum Beispiel ein Name oder eine Kundennummer vorliegt.

ZurĂŒck zu unserem Beispiel. Hier gilt die Grundannahme, dass Sie Ihre Kontakte unter anderem nach Kunden und Lieferanten kategorisiert haben. In der Maske Erweiterte Suche wĂ€hlen wir nun zunĂ€chst im Feld Kategorien das Attribut Kunden aus.

CRM Toolbox Suchfunktion Kundenanschreiben Kampagne

Unter Name & Anschrift geben wir bei Umkreis um PLZ die entsprechende Postleitzahl – in unserem Beispiel wĂ€re das 14482 – sowie den Umkreis von 200 km ein. Schließlich legen wir unter Eigenschaften noch die spezifische Branche (EDV-Beratung, Dienstleistung) ein. Die Reihenfolge spielt dabei keine Rolle – wir haben uns einfach von „oben nach unten“ durchgearbeitet.

CRM Toolbox Suchfunktion Kundenanschreiben Kampagne (Suchoptionen)

Wenn wir nun auf Suchen klicken, werden uns lediglich die Ergebnisse angezeigt, auf die unsere Suchkriterien zutreffen. Diese Suche kann jederzeit weiter eingeschrÀnkt werden, um sehr spezifische Ergebnisse zu bekommen.

Sie können die Selektion jedoch auch ergĂ€nzen bzw. erweitern: Angenommen, Sie wollen nicht nur Kunden, sondern auch Lieferanten aus der EDV-Branche, deren Standort im Umkreis des Veranstaltungsortes liegt, zu Ihrer Messe einladen, dann können Sie dies ĂŒber den Button VerĂ€ndern oben links in Ihrer AMTANGEE MenĂŒleiste und die Auswahl Ergebnisse einer neuen Suche hinzufĂŒgen erreichen.

CRM Toolbox Suchfunktion Kundenanschreiben Kampagne

Noch ein weiteres Beispiel dazu, wie Sie Suchergebnisse fĂŒr gezielte Kundenanschreiben verfeinern können: Sie möchten WeihnachtsgrĂŒĂŸe versenden und zwar an alle ihre Kunden. Allerdings sollen die Kunden, die ihren Standort in Berlin haben, ein anderes Mailing erhalten, weil Sie diese zugleich zu einem Netzwerk-Event, das Sie im Dezember in Berlin veranstalten, einladen wollen. In diesem Falle sĂ€he die Selektion so aus: Sie wĂ€hlen in der Erweiterten Suche die Kategorie Kunden und fĂŒhren die Suche aus. Nun werden Ihnen alle Ihre Kunden angezeigt. Nun nutzen Sie den VerĂ€ndern-Button in der linken oberen Leiste und wĂ€hlen Ergebnisse einer neuen Suche abziehen.

CRM Toolbox Suchfunktion Kundenanschreiben Kampagne

Wenn Sie nun unter Name & Anschrift den Ort Berlin auswÀhlen und auf Suchen klicken, werden Ihnen alle Ihre Kunden angezeigt, die nicht in Berlin wohnen. Das wÀren also jene Kunden, die von Ihnen das Standard-Weihnachtsmailing erhalten.

Um den Berliner Kunden den Weihnachtsgruß inklusive Event-Einladung zu senden, können Sie einfach wie in den oben beschriebenen Schritten Ihre Suche so verfeinern, dass Ihnen alle Ihre Kunden mit Standort in Berlin angezeigt werden.

Kundenanschreiben: Von der Auswahl zur Aktion

Sie haben nun also fĂŒr die vorangegangenen Beispiele die entsprechenden Selektionen durchgefĂŒhrt, um gezielte Kundenanschreiben wie Messe-Einladungen oder WeihnachtsgrĂŒĂŸe versenden zu können. Doch wie kommen Sie von dort zum Mailing? Auch dies wollen wir einmal beispielhaft durchspielen.

Bleiben wir bei unserem Beispiel mit dem Weihnachts-Mailing. Sie haben nun Ihre Berliner Kunden erfolgreich ermittelt. Über den Shortcut Strg+A wĂ€hlen Sie alle aus und drĂŒcken dann F7, um das Schnellkontakt-Fenster zu öffnen.

CRM Toolbox Suchfunktion Kundenanschreiben Kampagne (Schnellkontakt)

Sie haben hier verschiedene Möglichkeiten fĂŒr gezielte Kundenanschreiben: FĂŒr unser konkretes Beispiel wĂŒrden wir e-mail senden auswĂ€hlen. An dieser Stelle prĂŒft AMTANGEE, ob fĂŒr alle Ansprechpartner tatsĂ€chlich auch E-Mail-Adressen hinterlegt sind. Ist dem nicht so, werden die entsprechenden Kontakte rot markiert.

CRM Toolbox Suchfunktion Kundenanschreiben Kampagne

Sie können nun entscheiden, wie Sie mit diesen konkreten DatensĂ€tzen verfahren. In unserem Fall wĂ€hlen wir Adressen ohne gĂŒltige e-mail ignorieren – jene Kontakte wĂŒrden beim Weihnachts-Mailing also nicht berĂŒcksichtigt.

Im nĂ€chsten Schritt können wir im E-Mail-Assistenten die Art der E-Mail wĂ€hlen. FĂŒr unser Beispiel wĂ€re die Auswahl Personalisierte, an jeden EmpfĂ€nger separat versendete e-mails korrekt.

CRM Toolbox Suchfunktion Kundenanschreiben Kampagne

FĂŒr den Fall, dass Sie fĂŒr Ihr Weihnachts-Mailing bereits eine Vorlage vorbereitet haben, können Sie diese im E-Mail-Assistenten ĂŒber den Tab Vorlagen im linken unteren Breich auswĂ€hlen oder hier eine neue Vorlage erstellen.

CRM Toolbox Suchfunktion Kundenanschreiben Kampagne

Und damit sind wir auch schon am Ende: Sobald die entsprechende Vorlage ausgewĂ€hlt ist, mĂŒssen Sie nur noch auf Senden klicken. Keine Sorge: Im Entwurf sehen Sie statt einer persönlichen Anrede zwar nur die Briefanrede, in der versendeten E-Mail werden Ihre Kontakte jedoch namentlich adressiert. Das können Sie auch in der E-Mail-Vorschau nachvollziehen.

CRM Toolbox Suchfunktion Kundenanschreiben Kampagne

Es ist ĂŒbrigens voreingestellt, dass je Unternehmen der Standard-Kontakt angeschrieben wird. Das können Sie im E-Mail-Assistenten bei Bedarf auch noch anpassen. Sollte kein Standard-Ansprechpartner vorhanden sein, lautet die Anrede im Mailing „Sehr geehrte Damen und Herren“ – auch diese Voreinstellung könnten Sie jedoch bei Bedarf anpassen.

Komplexe Suchanfragen können ĂŒbrigens jederzeit abgespeichert werden. Dies ist zum Beispiel hilfreich, wenn Sie Kunden, die in einem gewissen Zeitraum ein bestimmtes Produkt gekauft haben (z.B. einen Drucker), ĂŒber eine Kampagne ein auf Sie zugeschnittenes Angebot (z.B. fĂŒr Druckerpatronen) senden wollen. Gespeicherte Suchen können Sie dabei fĂŒr Sie persönlich oder auch öffentlich fĂŒr alle Mitarbeiter unter BerĂŒcksichtigung der jeweiligen Zugriffsrechte abspeichern.

Über diese Blog-Reihe

Die Reihe „CRM Toolbox“ stellt in loser Folge interessante Features, weniger hĂ€ufig genutzte Funktionen sowie hilfreiche Tipps und Kniffe rund um AMTANGEE CRM vor. Die BeitrĂ€ge richten sich an den tagtĂ€glichen Anwender – mit dem Ziel, die Arbeit mit AMTANGEE noch angenehmer und effizienter zu gestalten.

Hinweis zu den Screenshots: Es werden keine Informationen real existierender Unternehmen gezeigt, alle Bilder zeigen frei erfundene Mustermandanten.