Bekanntlich führen viele Wege nach Rom. Und fast ebenso viele Wege führen in AMTANGEE zu den benötigten Informationen, z.B. einer nach bestimmten Kriterien gefilterten Liste von Adressen. Neue Anwender von AMTANGEE entwickeln schnell ihre ganz persönlichen Strategien und Vorlieben zur Datensammlung, von denen aber nicht alle zwangsläufig auch nützlich sind. Oder gar effizient. Neben grundsätzlichen Hinweisen, wie Sie AMTANGEE am schnellsten die benötigten Informationen entlocken können, stellt der Beitrag auch die Erweiterte Suche vor, eine der ganz besonderen Stärken von AMTANGEE! Sogar wiederverwendbare Suchanfragen mit fast beliebig kombinierbaren Kriterien sind möglich, um Kundengruppen gezielt zu identifizieren und anzusprechen.
Bereit? Wir beginnen mit dem Warmup!
Schnellsuche statt Langsamsuche
Eine „Langsamsuche“ könnte in AMTANGEE etwa so aussehen: Wenn Sie eine bestimmte E-Mail suchen, können Sie zunächst in das Mail-Modul wechseln, anschließend beginnen Sie Ihre eigentliche Suchanfrage mit der Eingabe einer Zeichenkette im Textfeld „Filtern“. Ähnliche Möglichkeiten gibt es auch in anderen AMTANGEE Modulen, z.B. in den Bereichen „Aufgaben“ oder „Dokumente“. Die modulspezifischen Filtermöglichkeiten sind überaus nützlich, wenn Sie gerade im entsprechenden Modul arbeiten, viel einfacher ist es jedoch, mithilfe der F3-Taste die Schnellsuche zu öffnen:
Dieser Shortcut ist überall in AMTANGEE verfügbar. Zudem bietet die Erweiterte Suche viel mächtigere Möglichkeiten an, um auf den Adressbestand (und andere Objekte) filternd zuzugreifen. Wir beginnen mit einer beispielhaften Suche von Personen und Firmen in der fiktiven Kategorie B2B (Business to Business):
Sollten unsere Suchkriterien matchen, sehen wir anschließend unsere Ergebnisliste:
Auch wenn die schiere Menge möglicher Suchkriterien bereits jedes nur denkbare Szenario zu ermöglichen scheint: Wir stehen erst am Anfang! Über den Button „Verändern“ können wir nun die aktuellen Suchkriterien modifizieren, das Suchergebnis durch eine erneute Suche erweitern oder sogar mit einer neuen Suche einschränkend auf das vorliegende Suchergebnis einwirken:
Wir erweitern in unserem Beispiel das bereits vorliegende Ergebnis durch Treffer einer weiteren Suchanfrage nach Kunden in der Kategorie B2C (Business to Consumer). Diese Schrittfolge lässt sich beliebig weiterführen, so dass sich das vorliegende Ergebnis durch das Hinzufügen, Einschränken oder Abziehen neuer Suchergebnisse auf jede nur erdenkliche Weise erweitern oder einschränken lässt. Beliebter Use Case unserer Kunden mit verknüpftem Warenwirtschaftssystem: Über kombinierte Suchanfragen lassen sich Kunden identifizieren, die z.B. seit mehr als einem halben Jahr keine Bestellung mehr getätigt haben. In eine AMTANGEE Kampagne überführt, lassen sich so „schlummernde“ Kunden gezielt ansprechen:
Eine Suche für später speichern
Komplexe Suchanfragen können natürlich abgespeichert werden. So stehen sie – wahlweise zur öffentlichen oder persönlichen Verwendung – auch zukünftig ohne weiteres Zutun zur Verfügung:
Eine gespeicherte Suche bietet neben der unkomplizierten Wiederverwendung noch einen weiteren mächtigen Vorteil, da sie nun auch als Basis für eine Umkreissuche fungieren kann. So kann eine Umkreissuche z.B. auflisten, welche weiteren Kunden aus dem obigen Beispiel in der Nähe eines ganz bestimmten Kunden beheimatet sind, den unser Außendienstmitarbeiter morgen besuchen möchte. Wenn man schon mal in der Gegend ist…
Erweiterte Suche: Bonus
Adressen und Kontakte nehmen in der Welt von AMTANGEE CRM eine Sonderstellung ein, es sind aber natürlich nicht die einzigen Objekttypen. Und aus diesem Grund lassen sich konsequenterweise auch Suchkriterien formulieren, bei denen weitere Objekttypen das Suchergebnis beeinflussen. Der Reiter „Andere Objekte“ im Suchkriteriendialog ermöglicht die Definition weiterer Bedingungen für unsere Suchanfrage. In diesem Fall soll der Betreff ausgewählter Nachrichten das Wort „Storno“ enthalten. Probieren Sie es doch einfach mal aus!
Über diese Blog-Reihe
Die Reihe „CRM Toolbox“ stellt in loser Folge interessante Features, weniger häufig genutzte Funktionen sowie hilfreiche Tipps und Kniffe rund um AMTANGEE CRM vor. Die Beiträge richten sich an den tagtäglichen Anwender – mit dem Ziel, die Arbeit mit AMTANGEE noch angenehmer und effizienter zu gestalten.
Hinweis zu den Screenshots: Es werden keine Informationen real existierender Unternehmen gezeigt, alle Bilder zeigen frei erfundene Mustermandanten.
