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GeschÀftsreisen bestmöglich nutzen mit der Umkreissuche
CRM Toolbox Umkreissuche GeschÀftsreise Kundenbesuch

GeschÀftsreisen bestmöglich nutzen mit der Umkreissuche

FĂŒr gute Kundenbeziehungen ist es entscheidend, dass die entsprechenden Daten stets gut gepflegt werden. Mindestens ebenso wichtig ist es, spezifische Informationen schnell und einfach abrufen zu können, die Nadel im Heuhaufen also innerhalb kĂŒrzester Zeit zu finden. Wie umfassend und hilfreich die erweiterte Suche von AMTANGEE CRM hierfĂŒr ist, wurde bereits an anderer Stelle ausfĂŒhrlich beleuchtet. In diesem Beitrag soll es um ein spezielles Feature gehen: die Umkreissuche. Mit dieser Funktion können Sie die Standortinformationen Ihrer Kunden vorteilhaft nutzen und zugleich Ihre Kundenbeziehungen vertiefen.

Unser Beispiel: Wir haben einen geschĂ€ftlichen Termin bei einem Kunden in Frankfurt/Main, um ihm unsere neue Produktreihe vorzustellen. Nun liegt Frankfurt von unserem Standort in Potsdam ein gutes StĂŒck entfernt. Die Reise ist dementsprechend mit Aufwand verbunden, bietet aber zugleich eine gĂŒnstige Gelegenheit. Warum nicht gleich weitere unserer Kunden in Frankfurt und Umgebung besuchen und diese ebenfalls mit unseren neuen Produkten vertraut machen?

Um die Kunden zu identifizieren, die in oder in der NĂ€he von Frankfurt ihren Standort haben, können wir die Umkreissuche nutzen. Die Voraussetzung hierfĂŒr ist eine gespeicherte Suche. Gespeicherte Suchen bieten noch viele weitere Vorteile und ermöglichen es Ihnen, verschiedene Kundengruppen, Interessenten oder Lieferanten sinnvoll zu gruppieren und schnell wiederzufinden.

Von der Kundenakte zum Routenplaner: Die Umkreissuche in AMTANGEE

Um eine Umkreissuche durchzufĂŒhren, gehen wir zunĂ€chst in die „digitale Kundenakte“ unseres Kunden in Frankfurt. In unserem Beispiel ist dies die mas Concept GmbH.

CRM Toolbox Umkreissuche

Hier wĂ€hlen wir den Reiter Umkreissuche und sehen anschließend in der Karte den Standort des Kunden (rot) und unseren eigenen Standort in Potsdam (grĂŒn).

CRM Toolbox Umkreissuche

An dieser Stelle wird die gespeicherte Suche wichtig. In der Auswahlleiste werden alle gespeicherten Suchanfragen und auch – falls vorhanden – angelegte Kampagnen angezeigt. FĂŒr unser Beispiel wĂ€hlen wir die gespeicherte Suche „Alle Kunden“ aus:

CRM Toolbox Umkreissuche

Anschließend schrĂ€nken wir die Ergebnisse ein: Wir wollen lediglich jene Kunden angezeigt bekommen, die ihren Sitz in einer Entfernung von 25 Kilometer um den Standort der mas Concept GmbH haben.

CRM Toolbox Umkreissuche

Auf der Karte und im Infofenster werden uns nun alle entsprechenden Kunden angezeigt, auf die diese Eigenschaften zutreffen. Nun kommt ein interessantes Feature von AMTANGEE ins Spiel: der Routenplaner. Wir markieren alle Unternehmen, die wir auf unserer GeschĂ€ftsreise besuchen möchten, und wĂ€hlen per Rechtsklick die Option „Route zu diesen Adressen anzeigen“:

CRM Toolbox Umkreissuche

Hierdurch werden die Adressen an den Dienst Google Maps ĂŒbergeben, und wir können unsere Fahrtroute anschließend dort genau planen. Gute Reise!

Über diese Blog-Reihe

Die Reihe „CRM Toolbox“ stellt in loser Folge interessante Features, weniger hĂ€ufig genutzte Funktionen sowie hilfreiche Tipps und Kniffe rund um AMTANGEE CRM vor. Die BeitrĂ€ge richten sich an den tagtĂ€glichen Anwender – mit dem Ziel, die Arbeit mit AMTANGEE noch angenehmer und effizienter zu gestalten.

Bitte beachten Sie: Es werden keine Informationen real existierender Unternehmen gezeigt, alle Bilder zeigen frei erfundene Mustermandanten.