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Und täglich grüßt die Wiedervorlage: Entspannter arbeiten mit AMTANGEE Erinnerungen

Unser Impuls für Ihre tägliche Vertriebsarbeit: so organisieren Sie sich entspannter mit Erinnerungen. Nichts mehr vergessen, alles schnell im Zugriff!
crm-wiedervorlage-und-erinnerungen

Der Begriff der Wiedervorlage kommt eigentlich aus dem Bereich der sogenannten „rechtsanwendenden Berufe“ (Richter, Rechtsanwalt) und der Verwaltung. Rechtlich ist er der Verwaltungslehre und der Verwaltungswissenschaft zuzuordnen. Mit dem Begriff wird eine Frist, bis zu der eine Akte oder ein Vorgang wieder vorgelegt werden soll, im Voraus festgesetzt. Wiedervorlagefristen werden in einen Fristenkalender eingetragen, damit eine Akte nicht in Vergessenheit gerät.

Aber natürlich sind Wiedervorlagen als Mittel guter Organisation nicht nur in der Öffentlichen Verwaltung elementar! Mit ausgeklügelten Funktionen machen AMTANGEE Erinnerungen es jedem Nutzer leicht, Wiedervorlagen auch in den eigenen Arbeitsalltag zu integrieren – und zwar auf verschiedenen Wegen und mit unterschiedlichen Möglichkeiten. Die einfachste Variante: Wenn Sie Erinnerungen für die Darstellung in myAMTANGEE aktiviert haben, öffnet ein Klick auf den „Neu“-Button der entsprechenden Spalte den folgenden Dialog:

CRM Toolbox Wiedervorlage Erinnerung

Bezeichnen wir diese Erinnerung – da sie nicht mit einer Adresse oder einem anderen Objekt verknüpft ist – der Einfachheit halber als „abstrakte Erinnerung“. Zum gewählten Zeitpunkt erfolgt dann beispielsweise eine abstrakte Erinnerung an einen zu tätigenden Anruf. Wir sehen diese Erinnerung natürlich zunächst in myAMTANGEE, werden aber auch über unseren Kalender sowie eine Notification über das anstehende Ereignis informiert. Auch wiederkehrende Erinnerungen nach einem frei einstellbaren Schema sind natürlich möglich.

Der eigentliche Clou: AMTANGEE CRM kann jedes x-beliebige Objekt wieder in Erinnerung rufen, egal, ob E-Mail, Anruf, Opportunity oder auch ein Projekt. Den entsprechenden Menüpunkt zum Anlegen einer Erinnerung finden Sie im Kontextmenü eines entsprechenden Listeneintrags. Im folgenden Beispiel möchten wir uns an eine E-Mail erinnern lassen:

CRM Toolbox Wiedervorlage Erinnerung

 

Erinnerungen an bestimmte Objekte machen auch ohne Umwege jene Informationen verfügbar, auf die sie sich beziehen, z.B. die benötigte Anschrift:

CRM Toolbox Wiedervorlage Erinnerung

Fazit: AMTANGEE-Erinnerungen sind ein wunderbares kleines Feature, um im Eifer des Gefechts immer den Überblick zu behalten über die täglichen TODOs. Probieren Sie es doch einfach mal aus!

Über diese Blog-Reihe

Die Reihe „CRM Toolbox“ stellt in loser Folge interessante Features, weniger häufig genutzte Funktionen sowie hilfreiche Tipps und Kniffe rund um AMTANGEE CRM vor. Die Beiträge richten sich an den tagtäglichen Anwender – mit dem Ziel, die Arbeit mit AMTANGEE noch angenehmer und effizienter zu gestalten.

Hinweis zu den Screenshots: Es werden keine Informationen real existierender Unternehmen gezeigt, alle Bilder zeigen frei erfundene Mustermandanten.

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