Als Opportunity bezeichnet man den Prozess, den ein Lead bis zum Abschluss eines Geschäfts durchläuft. In AMTANGEE haben "Opportunities" einen festen Platz unter den Modulen in der Hauptnavigation am linken Rand des Fensters. Dargestellt durch ein Würfelsymbol.
Mit einem Mausklick auf den Würfel erhalten Sie einen Überblick über alle Opportunities im Unternehmen (oben). Jeder Eintrag steht für ein mögliches Geschäft:
Wir gehen die Tabelle einmal durch, von links nach rechts sehen Sie folgende Angaben für unser Beispielunternehmen, die teganem AG:
- "Beschreibung" des Projekts.
- "Adresse / Ansprechpartner" auf Seite des Leads.
- "Bearbeiter" in unserem Beispielunternehmen.
- "Status" der Opportunity.
- "Phase" der Opportunity von "2 - Interesse" bis "9 - Bestellung".
- "Geplanter Umsatz" zu Beginn der Opportunity.
- "%" für die Wahrscheinlichkeit, dass das Geschäft zum Abschluss kommt.
- "Erwarteter Umsatz" in der aktuellen Phase der Opportunity.
- "Datum" bei der letzten Bearbeitung.
- "Geplantes Datum" für den Abschluss der Opportunity.
- "Wiedervorlage": Diese Spalte können Sie nutzen, wenn Sie einen Kunden zu einem späteren Zeitpunkt für ein Up-Selling kontaktieren wollen.
Bei der Einrichtung und Pflege des Moduls "Opportunities" sollten Sie sich Zeit nehmen. Im Gegenzug bekommen Sie ein mächtiges Werkzeug, mit dem Sie Ihre Vertriebsanstrengungen auswerten können (Erfolg/Misserfolg). Sie können Stolpersteine in Ihrem Vertriebsprozess identifizieren und sogar einen Forecast für Ihren Vertrieb beispielsweise im kommenden Jahr aufstellen. Mehr dazu im Blog.
Opportunity bearbeiten
Wir klicken eine Opportunity an, um sie zu bearbeiten:
Es handelt sich hier um einen großen Auftrag der Bayer Logistik AG. In der Übersicht sehen wir die Beschreibung der Opportunity. Das Projekt steht in Phase "7 - Entscheidung", also kurz vor dem Abschluss. Der Status steht bereits auf "Gewonnen". Die Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Abschluss beträgt "90 %". Ist der Auftrag erteilt, kann der verantwortliche Mitarbeiter "Lars Kaufmann" einen Haken setzen, bei "Abgeschlossen".
Um die Möglichkeiten des Moduls Opportunities in AMTANGEE kennenzulernen, wollen wir nun die Bearbeitungsmöglichkeiten durchgehen, die Ihnen die Menüs des Fensters eröffnen:
- Änderungs-Historie: Dieses Menü zeigt Ihnen all Bearbeitungsschritte an, die eine Opportunity durchlaufen hat.
- Positionen: In diesem Menü listen Sie die einzelnen Positionen der Anfrage auf. Auf der Basis dieser Positionen können Sie später direkt aus der Opportunity ein Angebot oder einen Auftrag auslösen.
- Notizen: In diesem Fenster notieren Sie alle Dinge, die Sie mit dem Kunden besprechen. Je detaillierter Sie dabei vorgehen, desto besser. So kann im Krankheitsfall ein anderer Kollege direkt übernehmen.
- Erinnerungen: Mit AMTANGEE verpassen Sie nie wieder einen wichtigen Termin im Zusammenhang mit einer Opportunity.
- Aufgaben: Mit AMTANGEE übersehen Sie keine wichtige Aufgabe mehr, die auf Ihrer Seite zu erledigen ist. Hier können Sie einzelne Aufgaben mit Datum und Zuständigkeiten definieren und sich so eigene Milestones auf dem Weg zum Abschluss anlegen.
- Dokumente: Hier legen Sie Dokumente ab, die im Zusammenhang mit der Opportunity stehen: Leistungsbeschreibungen, Schriftwechsel etc. Sie können sogar Dokumente einscannen und hier ablegen.
- Zusätzliche Felder: AMTANGEE erlaubt Ihnen in diesem Menü das Anlegen eigener Felder und Kategorien innerhalb einer Opportunity.
- Andere Adresse zuordnen: Bei einem Wechsel der Zuständigkeiten oder bei einem Umzug des Unternehmens können Sie hier die Adresse ändern.
- In Angebot übernehmen: Sie können ein Angebot an den Lead direkt aus der Opportunity erstellen und versenden.
- In Auftrag übernehmen: Zum Ende der Opportunity übernehmen Sie die Daten direkt in den Auftrag.
Zugriffsrechte für Opportunities
Wie für alle anderen Module von AMTANGEE gilt für die Opportunities: Schränken Sie den Zugriff auf die Einträge in diesem Modul auf diejenigen Personen ein, die damit arbeiten müssen. Das gilt insbesondere für die aktiven Rechte: Bearbeiten, Schreib- und den Löschzugriff. Lesen Sie hierzu auch "Rechte in AMTANGEE" und "Zugriffsrechte: Berechtigungsmanagement in AMTANGEE".