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Mobile: Kundendaten im Außendienst sehen und anlegen
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Sie sind im Außendienst tätig und haben eben einen Interessenten kalt akquiriert. Sie erfassen die Kundendaten, um sie später in die CRM-Datenbank Ihres Unternehmens zu überspielen. Sie erfassen in diesem ersten Schritt zunächst die allgemeinen Adressdaten und zugehörige Ansprechpartner.
Sie legen die neue Kundenadresse gleich im Kundenordner des Unternehmens an (Kunden "Potsdam").
Let's begin...
AMTANGEE® Mobile zeigt alle verfügbaren Adressen in einer Übersicht an. In unserer nachfolgenden Tour legen wir eine neue Adresse auf dem mobilen PDA an.
Über das Kontextmenü "Neu" legen wir eine neue Adresse an.
In der Adresserfassungsmaske können Sie nun alle wesentlichen Daten einer AMTANGEE® Adresse auch auf einem PDA erfassen. Wir erfassen nun zunächst Firma und Strasse in der Maske.
Innovativ an AMTANGEE® Mobile ist, dass die Stammdaten, wie z.B. die Anredetypen, Anschrifttypen, Bearbeiter, etc. automatisch von dem Firmenstandort übernommen werden! Selbst wenn Sie mit einem PDA unterschiedliche Daten unterschiedlicher Standorte erhalten, arbeiten Sie immer mit den korrekten Stammdaten!
Wir haben nun alles fertig erfasst. Wir erfassen nun die Kommunikationsdaten.
Wir haben zwei Telefonnummern, eine Emailadresse und eine Internetadresse erfasst. Alle Kommunikationsdaten sind in beliebiger Anzahl erfassbar. Sie können so alle notwendigen Telefonnummern und Emailadressen auch unterwegs erfassen.
Mit einem Tip auf das Icon "Ansprechpartner" können wir nun zu der obigen Adresse noch Ansprechpartner erfassen. Es stehen auch hier die gleichen Informationen, wie in der Firma zur Verfügung!
Wir klicken nun auf den Menüpunkt "Neu->Ansprechpartner..." und geben die Daten unseres Ansprechpartners ein.
Wir erfassen die Daten des Abteilungsleiters Max Mustermann. Auch auf dem PDA stehen Angaben wie Position, Abteilung, Filiale und die Privat-Anschrift zur Verfügung. Die Zuordnung des Ansprechpartners zur Firma "Neuer Interessent GmbH" nimmt AMTANGEE® Mobile automatisch vor.
Die Erfassung ist ähnlich einfach wie in der AMTANGEE® Desktoplösung in Ihrem Unternehmen.
Wir speichern unsere neue Adresse, indem wir in der Taskleiste auf den grünen OK-Buton klicken. Nachfolgend sehen wir, wie sich die neue Adresse in unserer Übersicht darstellt:
Sie sehen in dem obigen Bild, dass zwei neue Einträge hinzugekommen sind. Zwei Einträge? Ja, denn AMTANGEE® Mobile stellt in der Hauptübersicht auch alle Ansprechpartner so dar. Dies hat den Sinn, dass Sie im Außendienst mehr mit Menschen zu tun haben, als Ihr Innendienst. Da die Suchmöglichkeiten auf einem PDA begrenzt sind, hat sich AMTANGEE für diese Darstellungsform entschieden.
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